טיפים ומידע חיוני על חסכון פנסיוני

הכל אודות סוגי מסלקות פנסיוניות

18 ינו, 2018

משרד האוצר דאג לייצר מסלקה פנסיונית, זוהי למעשה סוג של מערכת המעניקה אינפורמציה, כל זאת בכדי שניתן יהיה לבצע פעולות פיננסיות.המשך קריאה

האם כל סוכן ביטוח פנסיוני הוא גם מתכנן פנסיה?

17 ינו, 2018

אנשים רבים כלל אינם מודעים לשוני בין סוכן ביטוח פנסיוני למתכנן פנסיה והאם סוכן הביטוח רשאי לעסוק גם בתחום זה. בשנת 2005 קבעה ממשלת ישראל על פי חוק, מי רשאי לקבל רישיון בתחום החסכונות הפנסיוניים, כך שהנושא איננו פרוץ ואיננו נתון לפרשנות.המשך קריאה

מה זה מסלקה פנסיונית?

31 דצמ, 2017

האם אי פעם שמעתם על צמד המילים – מסלקה פנסיונית? מעוניינים לדעת מה זה אומר ומהן ההשלכות והיתרונות? ובכן הגעתם למקום הנכון!המשך קריאה

הפנסיה החודשית שלך 4,405 ומעלה? תוכל למשוך כספי תגמולים בפטור ממס

28 דצמ, 2017

לא מעט פעמים שמעתי מלקוחות שפנו לחברות הביטוח שמשיכת כספי תגמולים יימוסו ב- 35%. לא מדובר בטעות, אבל....המשך קריאה

טיפים למינוי סוכן פנסיוני

4 דצמ, 2017

עד ללא מזמן, מעסיקים היו בוחרים בסוכן הביטוח, סוכנות הביטוח או יועץ פנסיוני שהתאימו לצרכיהם, אבל, סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, הגיע וטרף את הקלפים.המשך קריאה

הכל אודות תקרת הפקדה לקרן פנסיה

3 דצמ, 2017

מהי תקרה זו? במה היא תלויה? כיצד היא נוצרת כך פתאום? האם מדובר במשהו שצריך להדאיג אתכם? משהו שאתם צריכים לעשות משהו לגביו? כל זאת בהמשך...המשך קריאה

מונחים מעולם הייעוץ הפנסיוני

6 נוב, 2017

אתם לא חייבים להיות מומחים בביטוח או לעסוק בייעוץ פיננסי, אולם השנים האחרונות, בהם כל נושא הפנסיה, מרכיבי הפוליסות, חובות, זכויות וייעוץ מככבים בכותרות ומעסיקים את כולנו, מן הראוי להכיר לפחות חלק מהמושגים הנפוצים.המשך קריאה

5 טעויות שכדאי להימנע מהן ביציאה לפנסיה

1 נוב, 2017

נוטים לחשוב על יציאה לפנסיה כעל המשך טבעי של החיים, נקודה הומוגנית ברצף החיים, שאיננה קיצונית מידי, ואיננה יוצרת זעזוע רציני.המשך קריאה

חסכון פנסיוני